Laut einer aktuellen Studie haben geschlossene Fonds bis zu 15,5 % Rendite gebracht – Best Select Company Plan 2
Mittwoch, 30. November 2011 23:04
Mit einer Zeichnung des MPC Best Select Company Plan 2 können sich Unternehmen ratierlich an mehreren attraktiven Anlageklassen geschlossener Fonds zur Rückdeckung einer Pensionszusage oder zur allgemeinen Kapitalanlage beteiligen, z. B. an Immobilienfonds, Energie- und Rohstoff-Fonds, Infrastrukturfonds, Schiffsbeteiligungen, Flugzeugfonds oder Private-Equity-Fonds. Die Fondsanteile sollten nicht die alleinige Sparleistung darstellen, sondern einem Anlageportfolio beigemischt werden. Die Definition der Zielfonds der MPC Best Select Company Plan 2-Gesellschaft ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht erfolgt.
Aufgrund der konzeptgemäß fünf- bis zwanzigjährigen Investitionsphase und der erst danach beginnenden Ausschüttungsphase sollten Unternehmen über einen langfristigen Investitionshorizont und einen ausreichenden finanziellen Spielraum verfügen. Soweit die Beteiligung für Zwecke der Rückdeckung von Pensionszusagen eingegangen wird, sollte die individuelle Dauer der Investitionsphase so gewählt werden, dass die anschließende Auszahlungsphase im Jahr des geplanten Renteneintritts beginnt. Die Gesellschaft soll bei der Auswahl der Zielfonds eine Allokation mehrerer Anlageklassen erzielen, wobei eine einzelne Anlageklasse nicht mehr als 30% des Gesamtportfolios ausmachen soll. Das Konzept sieht keine Beteiligung durch eine natürliche Person vor. Die gesellschaftsvertraglichen Regelungen ermöglichen jedoch für den Fall einer erforderlichen Übertragung der Beteiligung auf den aus der Pensionszusage Begünstigten, dass die Beteiligung auf eine natürliche Person übertragen werden kann.
Das Unternehmen beteiligt sich als Kommanditist oder Treugeber an der Kommanditgesellschaft Zweite MPC Best Select Company Plan GmbH & Co. KG. Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft mit einer Frist von sechs Monaten kündigen, erstmals jedoch 20 Jahre nach Ablauf des jeweiligen vom Anleger gewählten Investitionszeitraums.
Einzahlung:
Die Einzahlung kann über einen gewählten Zeitraum von fünf bis zu 20 Jahren erfolgen. Die übernommene Einlage ist ratierlich wie folgt zu leisten:
- 10% des Zeichnungsbetrages nach Annahme der Beitrittserklärung durch die TVP zzgl. erster monatlicher Rate
- der Restbetrag verteilt auf gleich hohe monatliche Raten, mindestens 59 Monatsraten (= fünf Jahre), höchstens 239 Monatsraten (= 20 Jahre)
Die Mindestzeichnungssumme der Anleger beträgt EUR 6.000 je Investitionsjahr bei einer mindestens fünfjährigen Investitionsdauer. Die niedrigste mögliche Zeichnungssumme beläuft sich somit auf EUR 30.000. Höhere Summen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.
Ausschüttung:
Auf Grundlage der erwarteten Ausschüttungen aus den Zielfonds ist für den MPC Best Select Company Plan 2 mit jährlichen Ausschüttungen zu rechnen. Während der Investitionsphase werden die Ausschüttungen ohne Agio reinvestiert, sodass die erste Ausschüttung an die Anleger mit fünfjähriger Investitionsphase für 2015 geplant ist. Mit jedem weiteren gewünschten Investitionsjahr verschiebt sich die geplante Auszahlungsphase entsprechend um ein Jahr. Die Fondsgeschäftsführung ist bestrebt, einen möglichst kontinuierlichen Ausschüttungsverlauf zu generieren. Die Ausschüttungen beinhalten die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals.
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