Italien – die weltweite Nr. 1 für Investitionen in Photovoltaik

Dass Italien die richtige Wahl für ein Investment im Bereich der Photovoltaik für das Jahr 2011 ist, das bestätigt den Experten der Leonidas Associates GmbH aus Eckental unter anderem das renommierte und auf den Bereich der erneuerbaren Energien spezialisierte Schweizer Privatbankhaus Sarasin in seiner jährlichen Solarstudie. Denn sowohl für Freiflächen als auch für Dachanlagen wird das Land als der aussichtsreichste Markt überhaupt identifiziert. Neben der hohen Sonneneinstrahlung sowie der attraktiven Vergütung für die erzeugte Energie sind es vor allem die mittlerweile sehr hohe Marktreife sowie das stabile Umfeld innerhalb der EU, die Italien zur weltweiten Nummer 1 für Investitionen in Photovoltaik aufsteigen lassen. Besonders erfreulich für Investoren: Über den Verkauf des produzierten Stroms am freien Markt wird die Inflation teilweise ausgeglichen; zusätzlich zur ohnehin schon hohen, staatlich garantierten Vergütung über 20 Jahre.

Die Frage, warum Leonidas Associates erst im Jahr 2011 den Markt in Italien für private Investoren erschließt, beantwortet Fondsmanagerin Antje Grieseler: „In Italien hat die Entwicklung von Solaranlagen erst vor zwei Jahren im großen Stil begonnen. Da es bis zu einem realisierbaren Projekt mit allen Genehmigungen ca. eineinhalb bis zwei Jahre dauert, kommen seit Mitte des letzten Jahres verstärkt gute Anlagen auf den Markt. Mit der Erhöhung des Angebots haben sich schließlich auch die Preise auf einem Niveau eingependelt, die für eine nachhaltige Investition Sinn machen.“

Leonidas institutionelle Wurzeln seit 2006 in Italien

Besonders freuen wir uns, dass wir mit Italien dieses Mal ein Investment in einem der Länder umsetzen, in denen unser unternehmerischer Ursprung im Bereich der Photovoltaik liegt. Denn bereits seit 2006 sind wir für institutionelle Investoren in Italien aktiv und betreiben seit 2009 sogar unser eigenes Büro. Die über die Jahre dort aktiv gewachsenen Netzwerke sind Grundvoraussetzung dafür, dass wir für private Investoren wieder qualitativ hochwertige Anlagen anbieten können. Aktuell haben wir Projekte von über 60 MW in der Prüfungs- und Reservierungsphase.  In Kombination mit unserer gewohnt schlanken Kostenstruktur ergibt sich eine Ausschüttungsprognose von 321 % vor und 307 % nach Steuern. Und das auf Basis einer wie gewohnt sehr konservativen Kalkulation, die über eine Laufzeit von 20 Jahren auch erheblich höhere Ausschüttungen zulässt“ so Max-Robert Hug, Geschäftsführer und verantwortlicher Leiter der Ressorts Marketing und Vertrieb über die „neuen/alten Wege“ der Leonidas Associates im Jahr 2011.

Italien Solarfonds Leonidas VI direkt vor Einreichung bei der BaFin

Mit dem neuen Solarfonds, Leonidas VI – Beteiligung an Solaranlagen in Italien – steht der Eckentaler Initiator Leonidas Associates GmbH kurz vor Einreichung des Verkaufsprospekts bei der BaFin. „Unsere Anwälte und Steuerberater in Italien und Deutschland sowie unser eigenes Fondsmanagement haben in den letzten Tagen hervorragende Arbeit geleistet. Daher werden wir unseren Zeitplan einhalten können und voraussichtlich noch Ende Februar in den Vertrieb des neuen Italien-Solarfonds starten“ berichtet Max-Robert Hug über den aktuellen Stand im Hause Leonidas weiter. Die Auslieferung der gedruckten Materialien erwartet das Unternehmen für Anfang März. Prospekte sowie alle sonstigen Marketingmaterialien können schon jetzt durch das beigefügte Faxantwortformular bestellt werden.

Investitionsstand  Ein Kurzüberblick

Das Jahr 2010 war für Leonidas Associates GmbH besonders erfolgreich. Mit knapp EUR 200 Mio. Investitionsvolumen konnte der Anbieter aus Franken auf Anhieb einen der Spitzenplätze unter den Initiatoren geschlossener Solarfonds einnehmen. Doch nicht nur die Platzierungsgeschwindigkeit zählt aufgrund der hohen Nachfrage nach den innovativen Konzepten der Eckentaler zu den Schnellesten in der Branche;  auch bei der Umsetzung der Investments liegt Leonidas bereits deutlich vor den Prospektprognosen.

Leonidas II

Der Deutschland Solarfonds Leonidas II konnte 2010 erfolgreich platziert und investiert werden. Das Portfolio enthält eine Anlage auf dem Dach des Reifenherstellers Michelin in Karlsruhe, Baden-Württemberg, das eine hervorragende Lage und damit Ertragsstärke aufweist und mit dem Reifenhersteller aus Frankreich einen äußerst verlässlichen und ökologisch engagierten Verpächter aufweisen kann. Die Zahlen liegen dabei voll im Plan. Auch die Freiflächenanlage in Kirchenpingarten ist wie geplant noch im vergangenen Jahr an das Stromnetz angeschlossen worden. Die insgesamt 1,3 MW große Anlage erfüllt ihre Vorgaben schon in den ersten Tagen mit Bravour.

Leonidas IV

Bereits im Oktober konnten Anlagen mit einer Gesamtgröße von 8,8 MW für EUR 32 Mio. an zwei Standorten in Frankreich, Seine Maritime und Meine et Loire, investiert werden. Die Bauarbeiten haben bereits im November 2010 begonnen. Mit weiteren Investitionen für den Fonds darf noch im Februar 2011 gerechnet werden. Bereits heute sind alle Anlagen für Leonidas IV identifiziert und befinden sich in der technischen bzw. rechtlichen Due Diligence. Dabei kann sich das Fondsmanagement aktuell die nach wie vor günstigen Finanzierungskonditionen der KfW unterhalb der Prospektprognose sichern.

Leonidas V

Obwohl zunächst die Investitionen für den ersten Frankreich Solarfonds Leonidas IV abgeschlossen sein müssen, sind auch für Leonidas V bereits alle geplanten Anlagen zumindest in der technischen Due Diligence. Und das obwohl die Prospektprognose von einer Investitionsphase bis Ende 2012 ausgeht. „Diese konservative Annahme des Verkaufsprospekts werden wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zeitlich übertreffen“ so Fondsmanagerin Antje Grieseler. “Als Highlight fallen zudem fallen alle unsere derzeitig in der Prüfung befindlichen Anlagen auch für Leonidas V unter die bis zum 31.08. gültige Einspeisevergütung. Damit werden wir unsere Ausschüttungsprognose der von Leonidas IV angleichen können. Mit ersten Investitionsmeldungen für Leo V ist daher schon in den kommenden Monaten zu rechnen” so Antje Grieseler weiter.

Zu den Daten von Leonidas VI kommen Sie hier: Leonidas VI

Auch der portugiesische Seefahrer Magellan wusste bereits zu Beginn des 16. Jahrhunderts sehr genau, dass die äußeren Rahmenbedingungen für den Erfolg einer Passage eine ganz wesentliche Rolle spielen. So zum Beispiel der bestmögliche Zeitpunkt, um zu neuen Horizonten aufzubrechen. Gleiches gilt noch heute, vielleicht sogar mehr denn je, für die moderne Handelsschifffahrt. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, Ihnen mit dem aktuellen Fonds MS “PCE Madeira” nach Jahren mal wieder ein Containerschiff empfehlen zu können.

Wer an der Küste bleibt kann keine Ozeane entdecken!

Highlights des Angebotes:

- 1.600 TEU Secondhand-Containerschiff
- Chancenreicher Kaufpreis
- 5 Jahre Laufzeit geplant
- 80% Eigenkapitalquote
- Mindestbeteiligung 10.000 Euro (zzgl. 5% Agio)
- Einzahlung 20% + 5% nach Annahme sowie 80% zum 15.5.2011 (Vorabverzinsung auf die zweite Rate zeitanteilig 6%)
- Die prognostizierten Auszahlungen beginnen zeitanteilig mit 7% p.a. ab Sommer 2011 und steigen auf 18% p.a. (Tonnagesteuer-Regelung)

Profitieren Sie von den Vorteilen:

• Fondskonzept – Upside Potenzial für ansteigende Märkte. Der chancenoptimierte Kaufpreis liegt rund 35% unter den Marktpreisen von 2007/2008 und rund 17,5% unterhalb des durchschnittlichen Marktpreises, der in den zurückliegenden zehn Jahren für vergleichbare Einheiten erzielt wurde, wie ein von der Handelskammer Hamburg vereidigter Sachverständiger bestätigt hat. Hieraus ergibt sich ein attraktives Upside Potenzial, in den von Experten prognostizierten, ansteigenden Märkten dieses Größensegments.
• Ca. 5 Jahre Fondslaufzeit geplant – Kurzfristiger Investitionshorizont Die kalkulierte Fondslaufzeit beträgt lediglich rund fünf Jahre. Gemäß Prognose ist die Veräußerung des Schiffes für Dezember 2015 geplant. Investoren beteiligen sich somit an einem sogenannten “Kurzläufer-Fonds”.
• Rund 80% Eigenkapitalquote – Sicherheitsorientierte Finanzierungsstruktur Das MS “PCE Madeira” wurde mit einer hohen Eigenkapitalquote von rund 80% in die Fondsgesellschaft eingebracht. Fondsanleger beteiligen sich nach der bereits erfolgten Übernahme des Schiffes. Aufgrund der geringen Fremdkapitalquote und entsprechenden Tilgungsleistungen wird das Schiff gemäß Prognose bereits im Jahr 2014 schuldenfrei sein.
• Chartervertrag – Absicherung der Einnahmen und Partizipation am Aufschwung Der Chartervertrag mit der MSC Mediterranean Shipping Company S.A., der weltweit zweitgrößten Container Linienreederei, läuft bis September 2011. Hieraus ergibt sich eine anfängliche Einnahmesicherheit. Danach ist das Schiff frei von Optionen und hat die Chance, von ansteigenden Charterraten zu profitieren.
• Wirtschaftlichkeit – Anlegerorientierte Rahmenbedingungen Anleger haben die Möglichkeit, sich bereits mit EUR 10.000 an dem MS “PCE Madeira” zu beteiligen. Für vorfristig geleistete Einzahlungen wird zeitanteilig eine Vorabverzinsung in Höhe von 6% p.a. ausgezahlt. Die prognostizierten Auszahlungen beginnen ebenfalls zeitanteilig mit 7% p.a. ab Sommer 2011 und steigen auf 18% p.a. Die Fondsgesellschaft optiert zur Tonnagesteuer.
• MS “PCE Madeira” – Gutachterlich bestätigter Gesamteindruck “gut” Bei dem MS “PCE Madeira” handelt es sich um ein flexibel einsetzbares, 1.576 TEU Secondhand-Containerschiff mit 3 Kranen. Das Schiff wurde 1994 auf der Hanjin Heavy Industries Co., Ltd. Werft in Südkorea gebaut. Bereits im Vorfeld hatte die PCE diverse Schiffe besichtigen und begutachten lassen. Nur wenige Einheiten überzeugten am Ende der Schifffahrtskrise durch einen gepflegten Zustand, wie das MS “PCE Madeira”. Die Inspektion durch einen vereidigten Sachverständigen bescheinigt dem Schiff einen “guten Zustand”.

Kurze Vorstellung des Kiri-Fonds:

Erstmalig können Investoren von Kiribaum-Plantagen auf deutschem Boden profitieren. Die Laufzeit beträgt 12 Jahre. Der erwartete Gesamtmittelrückfluss beläuft sich auf 224%.

Der aus Japan stammende Kiribaum (Artbezeichnung: Paulownia) kombiniert schnelles Wachstum und höchste Holzqualität wie kein anderer Baum auf dieser Welt. Durch die Neuzüchtung NordMax21 kann der Kiribaum auch in deutschem Klima zuverlässig und ertragsstark angebaut werden.

- Fondsgesellschaft: KiriFonds Deutschland GmbH & Co. KG
- Investitionsgegenstand: ca. 120 ha Kiribaum-Plantagen in Deutschland
- Mindestzeichnungssumme: EUR 5.000,– zzgl. Agio
- Fondsvolumen: 5.000.000,–
- Fondslaufzeit: 12 Jahre
- Erwarteter Gesamtmittelrückfluss: 224 %

Die Umsätze am deutschen Gewerbeimmobilienmarkt werden nach Einschätzung des Researchs von Jones Lang Lasalle auch im kommenden Jahr kräftig zulegen. Für 2011 rechnet der Makler mit einem weiteren Zuwachs von rund 20 Prozent. Das gehe auf die starke Konjunkturerholung in Deutschland zurück. „Die Asset-Klasse Immobilien gehört zu den Gewinnern der Krise, konstatiert Andreas Quint, Chief Executive Officer Deutschland.

Das Jahr 2010 stand in Deutschland im Zeichen der Wiederentdeckung der Immobilie als Asset-Klasse. Die Investmentumsätze am deutschen Immobilienmarkt stiegen im zu Ende gehenden Jahr um 80 Prozent auf rund 18 Milliarden Euro. Allerdings blieben die Transaktionen weit hinter dem Rekordjahr 2007, als über 50 Milliarden Euro erzielt wurden, zurück. Erheblich zum Anstieg der Umsätze trugen die geschlossenen deutschen Immobilienfonds bei. Auch wenn die endgültigen Platzierungszahlen für 2010 noch nicht vorliegen, waren Immobilienbeteiligungen unter den geschlossenen Fonds in diesem Jahr die Verkaufsrenner. Kein Wunder also, dass die geschlossenen Immobilienfonds mit Käufen im Volumen von 2,3 Milliarden Euro zur stärksten Erwerbergruppe am deutschen Immobilienmarkt aufstiegen. Es folgten Banken, Versicherungen und Pensionskassen auf Rang zwei. Mit 44 Prozent entfiel der Löwenanteil der Umsätze auf Einzelhandel (vor allem Shoppingcentren) vor Büros (33 Prozent).

Jones Lang Lasalle wies darauf hin, dass die Produktknappheit bei Core-Immobilien in 1A-Lagen ein höheres Handelsvolumen verhindert hat. Auch die Emissionshäuser von geschlossenen Immobilienfonds beklagen den Mangel an attraktiven Objekten. Gegebenenfalls könnte die Angebotsknappheit durch Verkäufe der offenen Immobilienfonds überwunden werden, heißt es bei Jones Lang Lasalle. Die derzeit geschlossenen offenen Fonds halten mehr als 160 Immobilien mit einem geschätzten Wert von 7,4 Milliarden Euro in Deutschland. Zu den vielfach befürchteten Notverkäufen ist es am deutschen Immobilienmarkt nicht gekommen, Banken prolongieren immer noch Kredite.

Die positiven Meldungen reißen nicht ab und so möchten wir Ihnen kurz vor Jahresende die aktuelle Analyse unseres LombardClassic aus dem Platow Brief vorstellen.

Platow urteilt: “gute Alternative”

In der Ausgabe Nr. 147 analysiert Platow unseren LombardClassic. Die positive Beurteilung wird sicher viele Kunden überzeugen, mit unserem LombardClassic ein sehr sicheres Investment mit attraktiven regelmäßigen Zinszahlungen zu zeichnen.

Die Zitate der Analyse sprechen aus unserer Sicht für sich:

- “Mit Kunst, Schmuck und Gold dem Zinstief entkommen”
- “Lukrative Alternative zum Festgeld”
- “Ein weiterer Vorteil ist, dass die so genannten Weichkosten nicht vom Anleger zu tragen sind.”
- “Das Risiko reduziert sich durch die Vielfalt der Pfandgeschäfte.”

“Wir halten den LombardClassic für eine gute Alternative in einer Zeit niedriger Zinsen.”

Nutzen Sie das Ergebnis der Platow Analyse sowie unsere bisherigen hervorragenden Berichte für die Kundenansprache. Alle Analysten und Pressevertreter, die über unseren LombardClassic berichtet haben, sind sich einig darüber, dass er durch sein hohes Maß an Sicherheit und die zuverlässigen Zahlungsströme besticht und sich mit Festgeldangeboten der Banken messen kann. Im Jahr 2011 stehen Ihnen unsere Lombard Produkte weiter zur Verfügung und wir würden uns freuen Sie in diesem sehr sicheren und ertragreichen Geschäftsfeld begrüßen zu dürfen.

Auf Grund der sehr erfolgreichen Platzierung des FHH Real Estate 5 – Aktiv Select Deutschland konnte nicht nur ein Eigenkapital von rd. Mio. € 23,0 eingeworben werden, sondern es konnten dadurch mittlerweile auch vier vielversprechende Immobilienprojekte angebunden werden:

1. Büroneubau Deutsche Börse AG, Eschborn – bereits verkauft
2. Neubau Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern, Bonn – bereits verkauft
3. Revitalisierung Triton-Haus, Frankfurt – bereits verkauft
4. Neubau Berlin Brandenburg Airport Center, Berlin

Da der Kaufpreis der Deutschen Börse bereits auf das Gesellschaftskonto geflossen ist, werden bereits im Januar alle bis zum 31.12.2010 beigetretenen Anleger (inkl. Einzahlung) vom Ergebnis der Börse profitieren. Wer an einem nur fünf Jahre laufenden Projektentwicklungsfonds mit überschaubaren Projektentwicklungsrisiken undeiner ansprechenden Rendite von 9-11% p.a. IRR interessiert ist, der sollte jetzt nicht zögern – am 31.12.2010 wird der Fonds geschlossen.