Freitag, 7. August 2009 14:16
Fonds die das Magazin “Das Investment” in der aktuellen Ausgabe veröffentlicht hat.
www.beteiligungsfinder.de stellt regelmäßig Geschlossene Fonds vor, die eine positive Beurteilung aufgrund von Analysen entweder durch TKL oder Scope erhalten haben.
Das Investment selbst versteht sich selbst als “Das Know How Magazin zur Kapitalanlage.
Beurteilt werden Märkte, Investmentfonds, Versicherungen und Geschlossene Fonds.
In der aktuellen Ausgabe werden Geschlossene Fonds aus den Rubriken
- Immobilien Deutschland – Fonds
- Immobilien Europa – Fonds
- Immobilien USA / Kanada – Fonds
- Immobilien Australien / Asien – Fonds
- Immobilien Sonstige – Fonds
- Schiffsfonds
- Private Equity Fonds
- Infrastrukturfonds
- Leasingfonds
- Lebensversicherungszweitmarktfonds
- und Erneuerbare Energienfonds vorgestellt
Wir möchten Ihnen heute einen besonderen Fonds aus einer dieser Rubriken näher bringen.
Sehen Sie sich den Fonds in Ruhe an. Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.
Der Britische Kapital Leben VIII gehört der Kategorie Lifefonds Großbritannien an. Wichtig für die Beurteilung ist besonders zu beachten die Subtanzquote (0.00 ). Die Substanzquote bildet ab, wie viel vom Gesamtinvestitionsvolumen wirklich in das Investitionsobjekt fließt. Die Formel dafür lautet:
(Kaufpreis + Nebenkosten + Liquiditätsreserve)
Nebenkosten + Liquiditätsreserve)
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Gesamtinvestitionsvolumen
Wichtig bei Geschlossenen Fonds sind die Laufzeiten. Allerdings enstpricht diese in den seltesten Fällen der Realität, da viele Fonds frühzeitig verkauft werden Hier liegt diese bei 14 J..
Gerade Schiffsfonds sind dabei das beste Beispiel, im Durchschnitt wurde diese Fonds schon nach der halben Laufzeit verkauft.
Noch zu den wichtigsten Zahlen, den Ausschüttungen: 0.00% – 47.80%
Die Anleger beteiligen sich zunächst mittelbar als Treugeber an der Lloyd Fonds Britische Kapital Leben VIII GmbH & Co. KG, Hamburg. Die Emittentin beteiligt sich an einer britischen Personengesellschaft, der Lloyd Fonds UK VIII Limited Partnership mit Sitz in Malvern, Worcestershire, Großbritannien. Die Emittentin hält als Limited Partner einen Gesellschaftsanteil von 100% an der UK VIII LP.
Die UK VIII LP soll während der Investitionsphase sukzessive ein Portfolio britischer Kapitallebensversicherungen, so genannter “with profit”-Policen, am britischen Zweitmarkt erwerben. Während der Betriebsphase soll das gesamte Portfolio am Zweitmarkt gehandelt werden. Nur in Ausnahmefällen sollen die Policen bis zu ihrer eigentlichen Fälligkeit im Bestand gehalten werden.
Die Prognoserechnung geht von einer Laufzeit der Vermögensanlage bis zum 31. Dezember 2021 aus. Der Planungshorizont der Vermögensanlage beträgt somit rund 14 Jahre. Die Anleger haben ein vorzeitiges Kündigungsrecht, das erstmalig zum 31. Dezember 2015 und anschließend jährlich jeweils zum 31. Dezember ausgeübt werden kann. Das vorzeitige Kündigungsrecht ist pro Jahr auf maximal 5% des im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Emissionskapitals begrenzt. Die vorzeitige Kündigung muss jeweils zwischen dem 1. Juli und dem 30. September ausgesprochen werden. Die Auszahlung des in diesem Fall um 10% geminderten Abfindungsguthabens erfolgt jeweils zum 30. September des auf das Jahr der Kündigung folgenden Jahres.
Durch die aktiv gesteuerte Anlagestrategie in verschiedene Anlageformen wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Immobilien haben die britischen Versicherungsgesellschaften im Zeitraum 2000 bis 2005 einen durchschnittlichen Zuwachs von 23,3% in den “with profit-Funds” erzielt. Dies entspricht einem jährlichen durchschnittlichen Zuwachs von 3,5% und liegt damit deutlich über der Performance des britischen Aktienindexes FTSE 100, der in diesem Zeitraum durchschnittlich lediglich um 0,8% pro Jahr zulegte. Im Verlauf des Jahres 2006 haben eine Reihe von positiven Entwicklungen das Umfeld für britische Lebensversicherungsgesellschaften weiter verbessert. Grund hierfür waren gute Erträge der Versicherungsgesellschaften im Bereich der Immobilien und Aktien, sehr gute Zuwächse im Neugeschäft und nicht zuletzt eine weitere deutliche Verbesserung der Finanzkraft der Versicherungsgesellschaften. Die Weltwirtschaft befindet sich zur Jahresmitte 2007 weiterhin auf Expansionskurs. Auch Großbritannien weist ein anhaltend hohes Wirtschaftswachstum auf, so dass gute Aussichten für die britische Wirtschaft und Börse bestehen. Von dieser positiven Entwicklung können langfristig die Ablaufleistungen der britischen Kapitallebensversicherungen profitieren. Die britischen Versicherungsgesellschaften haben teilweise die Aktienquote der den Policen zu Grunde liegenden “with profit-Funds” wieder deutlich erhöht. Dies ist Ausdruck der gestiegenen Zuversicht sowie der verbesserten Kapitalausstattung der Gesellschaften.
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Viel Erfolg bei der Auswahl